Les Accompagnements
Choisis jusqu’où tu veux aller
Les trois accompagnements partent du même point : ta situation, tes projets et les placements que tu détiens déjà.
À toi de choisir jusqu’où tu veux aller : faire le point, définir précisément ta stratégie ou être accompagnée jusqu’à sa mise en place.
01 — CLARIFIER
Faire le point sur ta situation, tes projets et tes priorités, et analyser les placements que tu détiens déjà.
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Ce que nous faisons ensemble
On fait le point sur ta situation, tes projets et tes priorités, et on analyse tes placements actuels : ce que tu détiens, leur rôle dans ta stratégie.
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Ce que ça change pour toi
Tu sais enfin où tu en es. Tu comprends ce que tu as déjà, ce qui a sa place dans ta stratégie, ce qui mérite d’être revu, et tu as les clés pour évaluer les placements qui te sont proposés.
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Ce avec quoi tu repars
• Une feuille de route claire
• Une grille de lecture pour orienter tes décisions financières
• Une vision précise des frais que tu supportes aujourd’hui sur tes placements.
02 — DÉFINIR TA STRATÉGIE
Construire une stratégie d’investissement adaptée à ta situation, avec des recommandations précises sur les enveloppes et les placements à mettre en place.
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Ce que nous faisons ensemble
Tout ce qui précède, puis on construit ta stratégie d’investissement. Je te recommande les enveloppes et les placements spécifiquement adaptés à ta situation, à tes objectifs et à tes horizons.
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Ce que ça change pour toi
Tu n’es plus dans le brouillard. Tu as pu poser toutes tes questions, et les reposer autant de fois que nécessaire.
Tu comprends réellement les choix proposés, et tu sais maintenant quoi mettre en place, à quoi ça correspond et pourquoi ces choix sont adaptés à ta situation.
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Ce avec quoi tu repars
• Une feuille de route claire
• Une grille de lecture pour orienter tes décisions financières
• Une vision précise des frais que tu supportes aujourd’hui sur tes placements
• Une stratégie d’investissement précise
• Les enveloppes, les placements et leur répartition
• Ton rapport d’adéquation, qui formalise mes recommandations et leur adéquation avec ta situation.
03 — PASSER À L’ACTION
Aller jusqu’à la mise en œuvre concrète de ta stratégie, accompagnée à chaque étape.
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Ce que nous faisons ensemble
Tout ce qui précède, puis je t’accompagne dans la mise en œuvre concrète de ta stratégie : ouverture des enveloppes nécessaires, paramétrage et passage de tes ordres par tes soins, avec moi à tes côtés.
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Ce que ça change pour toi
Cette fois, c’est fait. Ta stratégie est réellement en place, tes investissements sont réalisés et tu sais comment la faire vivre dans le temps, sans en faire un nouveau sujet à gérer au quotidien.
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Ce avec quoi tu repars
• Une feuille de route claire
• Une grille de lecture pour orienter tes décisions financières
• Une vision précise des frais que tu supportes aujourd’hui sur tes placements
• Une stratégie d’investissement précise
• Les enveloppes, les placements et leur répartition
• Ton rapport d’adéquation, qui formalise mes recommandations et leur adéquation avec ta situation
• Une stratégie effectivement mise en œuvre
• Les repères nécessaires pour la faire vivre ensuite en autonomie.
Et après ?
Une fois ta stratégie mise en place, elle n’a pas vocation à devenir un nouveau sujet à gérer au quotidien.
Tu peux la faire vivre en autonomie — quelques minutes par trimestre peuvent suffire tant que ta situation ne change pas.
Et si ta situation évolue ou qu’un nouveau projet apparaît, nous pouvons bien sûr nous revoir pour adapter ta stratégie. Un suivi peut également être envisagé en fonction de tes besoins.
Tu hésites encore sur l’accompagnement qui te conviendrait ?
Faisons le point lors d’un premier échange de 30 minutes pour voir où tu en es
et quel niveau d’accompagnement correspond à ta situation.